География мирового рынка угля: позиции стран-экспортёров и стран-импортёров

Цель данной статьи состоит в том, чтобы выявить общие тенденции концентрации и диверсификации экспортных и импортных потоков крупнейших участников мирового рынка угля за последние 20 лет. Выдвигаемая в исследовании гипотеза состоит в том, что важнейшие игроки на мировом рынке угля могут иметь разную степень географической концентрации (и, соответственно, диверсификации) своих торговых потоков. Причём эта степень может меняться с течением времени. Для количественной оценки степени географической концентрации поставок в работе используется индекс Херфиндаля-Хиршмана в размерности от 0 до 1.

В первой части статьи рассматривается весь рынок каменного угля в сравнении с другими топливными рынками. Во второй части статьи сделан фокус на рынок энергетического угля, как наиболее крупного и интересного для анализа мировой торговли.

Проведённое исследование позволило установить, что за рассматриваемый период концентрация как экспорта, так и импорта мирового рынка угля стабильно росла, достигнув беспрецедентно высоких значений в 2023 г. Более того, степень концентрации мирового экспорта на всём временном промежутке 2004–2023 гг. была выше концентрации импорта. За последние 20 лет эта разница увеличилась в два раза, что может говорить об усилении переговорной силы поставщиков угля. С другой стороны, у большинства ведущих стран-поставщиков и стран-импортёров степень географической концентрации экспорта и импорта снижалась, то есть наблюдалась тенденция к большей диверсификации поставок.

Среди экспортёров важное исключение составила Индонезия, которая за исследуемый период вышла на первое место по объёму (тоннажу) экспорта энергетического угля и увеличила его концентрацию. Для России индекс концентрации экспортных потоков оставался на стабильном, сравнительно невысоком уровне до 2021 г., однако в последующие годы существовали предпосылки для его увеличения. Исключение среди импортёров составила Япония, которая становится всё более зависимой от своих ключевых партнёров – Австралии и Индонезии. Важнейшую роль в развитии мирового угольного рынка сыграл Китай, который ранее был крупнейшим экспортёром угля в Азии, а с 2007 г. стал нетто-импортёром. Уход Китая в качестве экспортёра с крупнейших рынков угля позволил Индонезии и России занять эту нишу и нарастить объёмы экспорта. В работе также выявлено значительное влияние Китая на общемировую степень концентрации импорта на всех топливных рынках в 2020 г.

1. Erdogan S., Pata U.K., Alola A.A. 2024. Where Do We Stand on Cutting Coal Dependency? Evidence from the Top Coal-Dependent Economies. Energy Strategy Reviews. №54. DOI: 10.1016/j. esr.2024.101444.

2. Ferguson V.A., Waldron S., Lim D.J. 2023. Market Adjustments to Import Sanctions: Lessons from Chinese Restrictions on Australian Trade, 2020–21. Review of International Political Economy. №4. Р. 1255–1281. DOI: 10.1080/09692290.2022.2090019.

3. Overland I., Loginova J. 2024. The Russian Coal Industry in an Uncertain World: Finally Pivoting to Asia? Energy Research & Social Science. №102. DOI: 10.1016/j.erss.2023.103150.

4. Oskarsson P., Nielsen K.B., Lahiri-Dutt K., Roy B. 2021. India’s New Coal Geography: Coastal Transformations, Imported Fuel and State-Business Collaboration in the Transition to More Fossil Fuel Energy. Energy Research & Social Science. №73. DOI: 10.1016/j.erss.2020.101903.

5. Soto G.H., Martinez-Cobas X. 2024. Green Energy Policies and Energy Poverty in Europe: Assessing Low Carbon Dependency and Energy Productivity. Energy Economics. №136. DOI: 10.1016/j.eneco.2024.107677.

6. Жуков С.В., Резникова О.Б. 2024. Кризис электроэнергетики в странах Евросоюза:

7. динамика, движущие силы и перспективы. Проблемы прогнозирования. 1(202). С. 90–104. DOI: 10.47711/0868-6351-202-90-104.

8. Кондратьев В.Б., Попов В.В., Кедрова Г.В. 2019. Глобальный рынок угля: состояние и перспективы. Горная промышленность. 2(144). С. 6–12. DOI: 10.30686/1609-9192-2019-2144-6-12.

9. Краснянский Г.Л., Сарычев А.Е. 2019. Сланцевая революция в США и трансформация мирового угольного рынка. Сланцевая революция и глобальный энергетический переход.

10. Под ред. Иванова Н.А. Москва, Санкт-Петербург: Нестор-История. 540 с.

11. Краснянский Г.Л., Сарычев А.Е., Скрыль А.И. 2017. Экономические кризисы и уголь России. Москва: Изд. Дом НИТУ «МИСиС». 77 c.

12. Москворецкий П.С. 2024. Мировой рынок угля: состояние и долгосрочные тенденции. Современная Европа. №4. С. 116–125. DOI: 10.31857/S0201708324040090.

13. Плакиткина Л.С., Плакиткин Ю.А., Дьяченко К.И. 2019. Мировые тенденции развития угольной отрасли. Горная промышленность. 1(143). С. 24–29. DOI: 10.30686/1609-9192-20191-143-24-29.

14. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С., Дьяченко К.И. 2022. Низкоуглеродное развитие экономики как фактор сдерживания развития мировой и российской угольной промышленности. Часть I. Влияние угольной отрасли на эмиссию парниковых газов и ее зависимость от современной климатической повестки. Вестник РАЕН. №3 С. 19–30. DOI: 10.52531/16821696-2022-22-3-19-30.

15. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С., Дьяченко К.И. 2024. Энергетика вчерашнего и завтрашнего дня: контуры долгосрочного развития. Энергетическая политика. №9 C. 11–31. DOI: 10.46920/2409-5516_2024_9200_10.

16. Филимонова И.В., Проворная И.В., Немов В.Ю., Карташевич А.А. 2023. Мировой рынок СПГ. Структурные особенности и прогноз развития. Деловой журнал neftegaz.ru. 2(134). C. 50–61.

17. Сарычев А.Е., Мясков А.В., Стоянова И.А., Иванов Н.А. 2024. Повышение роли динамических способностей угольных компаний в условиях резких ценовых колебаний на международных рынках. Экономика промышленности. 17(2) С. 128–137. DOI: 10.17073/20721633-2024-2-1201.

18. Чувахина Л.Г. 2024. Глобальные тренды развития мирового рынка угля. Горизонты экономики. 2(82) С. 104–114.

19. Шерин Е.А. 2018. Географические направления и масштабы экспорта сибирских углей.

20. ЭКО. №8. C. 148–160. DOI: 10.30680/ЕСО0131-7652-2018-8-148-160.